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2023/08/07 更新
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理財顧問公司教育訓練

服務內容

理財顧問服務範例: 1、我能站在客戶的立場來替客戶選擇適合商品 2、協助分析金融產品投資報酬率 3、為您規劃資產配置與風險管理 4、提供一份完整投資企劃書

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1.碳盤查、ESG企業永續報告、課程訓練 證照: 經濟部iPAS淨零碳規劃管理師 中國國家人力測評證照:零碳建築管理師 中國節能協會證照: 碳資產管理師、碳交易師 2. 企業員工理財教育,個人/ 家庭理財規劃諮詢, CFP國際理財規劃師考試合格 EAP員工協助方案,公益信託.私益信託規劃對金融投資理財相關工作經驗超過30年, 財務規劃、理財 投資、稅務、信託等均相當孰悉, 及在企業機關團體等理財投資等課程授課超過 10年, 並自己架設網站 做網路行銷、Youtube、Tiktok等行銷

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