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金融專業服務

kuma

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2023/08/07 更新
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會計精算記帳服務理財顧問

服務內容

理財顧問服務範例: 1、我能站在客戶的立場來替客戶選擇適合商品 2、協助分析金融產品投資報酬率 3、為您規劃資產配置與風險管理 4、提供一份完整投資企劃書

關於專家

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過去擔任過保險公司精算人員 擔任過證券公司財富管理顧問與業務主管 擔任過操盤手 正在擔任財金寫手(投顧公司、海外券商) 專長:財金文章撰寫、議題行銷、財務分析、統計分析、金融商品推廣與介紹、理財人員培訓等

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