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・2025/08/20 更新

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有時候人就是很懶, 懶得去整理自己的財務狀況, 一天過一天懶得去想5年、10年後的事, 不過如果你想做一點改變的話, 這就是你的機會, 讓專業CFP財務顧問提供你建議進行時間約2小時, 流程如下: 1. 請先填好顧問提供的財務問卷: 包括個人收入、支出、資產、負債、理財上碰到的問題 2. 顧問針對你的財務狀況提供客觀建議 3. 理財問題Q& A: 對理財上碰到的問題可提出與顧問討論服務顧問具CFP國際認證財務規劃顧問資格認證, 不推銷任何商品, 個人資料也絕對保密, 不做其他行銷之用

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1.碳盤查、ESG企業永續報告、課程訓練證照: 經濟部iPAS淨零碳規劃管理師中國國家人力測評證照:零碳建築管理師中國節能協會證照: 碳資產管理師、碳交易師 2. 企業員工理財教育，個人/ 家庭理財規劃諮詢， CFP國際理財規劃師考試合格 EAP員工協助方案，公益信託.私益信託規劃對金融投資理財相關工作經驗超過30年, 財務規劃、理財投資、稅務、信託等均相當孰悉, 及在企業機關團體等理財投資等課程授課超過 10年, 並自己架設網站做網路行銷、Youtube、Tiktok等行銷

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