會計師事務所 AI Agent 自動化核心流程｜多流程串接＋每日排程＋交接紀錄（可到所面談）

需求說明

【我們是誰】 台北大安區的聯合會計師事務所，主力服務稅務申報與記帳，客戶中有交易量大的產業（如遊戲點數、虛擬資產業者），單一客戶交易明細可達數十萬筆。團隊年輕、日常已大量使用 AI（Claude 與自建 Skill、Python 腳本、Dropbox、Obsidian 知識庫）。現在要把零散的 AI 工具，升級成事務所的「自動化核心流程」。 【想解決的問題】 多組工作串起來：例如「收件 → 分類整理 → 入帳檢查 → 對帳 → 產出報表 → 通知負責人」，一段做完自動接下一段，不靠人記得。 誰接手都看得到前因後果：每個客戶／案件有一條工作時間軸，記錄誰（或哪個 AI）在什麼時候做了什麼、依據是什麼、還差什麼。同仁請假或換手，打開就能接。 每天準時自動發生：從一個明確的工作開始（例如每日對帳、每日待辦彙整、申報期限提醒），設定一次後每天自動跑，不用再有人去啟動。 看得懂客戶服務與對帳內容：能讀取客戶往來紀錄、銀行交易明細、發票資料、會計軟體匯出的 Excel 分類帳，自動比對並產出差異清單。 人在迴路：AI 沒把握的項目，要整理成「待確認清單」交給會計人員裁決，裁決結果回寫系統，並留下稽核軌跡。 【必要條件】 客戶財務資料高度機密：需說明資料放在哪裡、誰能看、是否外傳第三方模型，並願意簽保密協議。 可維護、可交接：需附系統架構說明與操作文件，原始碼與設定歸事務所所有。 排程失敗要有通知與重跑機制，不能默默沒跑。 【請在提案中說明】 分階段計畫：第一階段建議從哪個流程切入、為什麼、多久可上線。 技術架構與工具選擇（例如自建 Python、n8n、Make、Agent 框架等）及選擇理由。 「工作時間軸／交接紀錄」打算怎麼設計、同仁在哪裡看。 排程、監控、錯誤通知的做法。 資安與權限規劃。 各階段時程與報價、上線後的維護方案與費用。 過去做過的類似案例（自動化、AI Agent、財務資料處理尤佳）。 【合作方式】 先安排約 1 小時面談，到事務所（台北大安）或線上皆可。請附上方便的時段。我們會同時跟幾位工程師談，比較規劃思路後再決定合作對象。