資料輸入、打字排版、全部最新 31 筆接案案件

想詢問一下 我想統整新舊顧客資料 因為大概有十幾個 一個個複製貼上加上分類不太現實 想要搜索分類更清楚的, 視覺上也更簡單明瞭的 客戶名單（Excel）製作需求 目標 做一份可長期維護的客戶資料庫，用來： 1. 保存公司與聯絡方式（customer list ）； 2. 逐筆記錄跟進歷史（Log）； 3. 自動彙整「每個客戶的最新狀態」快照視圖（Snapshot）。 檔案結構（4 個工作表） 1. Company_Master：公司主檔（基本資料＋背景） 2. FollowUp_Log：跟進紀錄（時間序） 3. Snapshot：最新狀態視圖（自動從 Log 抓最新一筆） ⸻ Sheet 1：customer list 欄位與說明 • Code：公司代號（下拉）（建議規則：國家名＋三位流水號，例如 US001、UK002…） • Country：國家（下拉） • 優先級(高/中/低)（下拉；顏色規則：高=綠、中=黃、低=紅） 下拉與條件式格式：填「高/中/低」會自動上色。 • 公司名(英文)、公司名(本地語) • 網站(Web)、地址(Address)、主要電話、通用Email • 負責人/人群（決策者或採購人群） • Contact A/B/C – 姓名/職稱/Email/手機(WhatsApp) • Business Background-成立年份、…-規模(員工/店數)、…-所在地/區域 • 客戶類型（下拉；例如：代理/經銷、品牌方、零售商、連鎖/通路、工廠/OEM、協會/俱樂部等） • 主要產品類型（下拉；例如：馬術頭盔、運動/滑板、美式足球帽、機車等） • 備註(Remarks) ⸻ Sheet 2：FollowUp_Log（跟進紀錄） 欄位與說明 • Code • Country • 公司名 • 跟進日期(YYYY-MM-DD) • 目前進展(階段)（下拉：未聯繫 → 已聯繫/已讀 → 寄樣/追樣中 → 談判/條款 → 已簽約/已下單 → 復購；如中止，標記 暫停/失敗 ） • 聯絡人（此次聯絡對象） • 聯絡方式（下拉：Email/電話/WhatsApp/展會/拜訪等） • 摘要/紀錄(Remarks)（這次跟進發生了什麼） • 跟進優先級(高/中/低)（下拉；與主檔一致即可） • 附件/連結（如報價單、樣品單、雲端連結） • 下次跟進日期(YYYY-MM-DD)（逾期提醒：只要過期會自動標紅） 核心精神：每次往來就新增一行，不要覆蓋舊資料，保留完整歷史。 ⸻ Sheet 3：Snapshot（最新狀態視圖） 用途：每家客戶只顯示「最新一次紀錄」與「下一次要做什麼」。 欄位 自動更新最新一次的FollowUp_Log 先後順序按照customer list 上的code • Code、Country、公司名 • 最新紀錄日期 • 目前進展(階段)、最近一次備註、下次跟進日期、跟進優先級 • 下次跟進日期(YYYY-MM-DD)（逾期提醒：只要過期會自動標紅） （格式完全同FollowUp_Log） ⸻ 共同規範與操作約定 1. 唯一代碼（Code）：同一家公司在三個 Sheet 都用同一個 Code。新公司就開新 Code（例：TW001、TW002…）。 2. 顏色與優先級： • 綠=高（馬上跟、已在談/有報價/寄樣） • 黃=中（一般節奏維護） • 紅=低（暫停、冷凍或低潛力） 3. 進展階段（建議流程）：未聯繫 → 已聯繫/已讀 → 報價 → 寄樣/追樣中 → 談判/條款 → 待簽約 → 已簽約/已下單 → 復購；如中止，標記 暫停/失敗 並寫原因。 4. 日期格式：統一 YYYY-MM-DD。 5. 多聯絡人：常用三位（A/B/C）放在customer list，平時在 follow up Log 的「聯絡人」填實際對應者。 6. 公司背景（給銷售做決策）：成立年、規模、區域、類型、主要產品、是否既有品牌/已在售品等（可放在備註）。 ⸻ 交付檢核清單（給對方執行） • 下拉選單與顏色規則已套用（國家、客戶類型、產品類型、階段、優先級）。 • FollowUp_Log 的「下次跟進日期」逾期自動標紅。 • Snapshot 能依 Code 正確拉出最新一筆紀錄與備註。 • 三個 Sheet 的 Code 一致 這是我構思的, 您看您這裡的報價跟時間

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